Маленький цирк из Восточной Европы во время своих гастролей в Израиле становится банкротом. К тому же на первом представлении исчезает звезда программы дрессированный лев. Герои фильма израильский солдат, дрессировщица льва и палестинский мальчик пускаются на поиски пропавшего животного.