Фильмо состоит из четырех историй.Первая гласит о том, как молодой ученый готовится к экзаменам и живет в уединении в маленькой хижине посреди леса. Поздно ночью его посещает призрак прекрасной девушки. При помощи своих чар она заставляет его фантазировать о борьбе с чудовищным стервятником, который пытается осквернить ее могилу.Вторая часть это рассказ о генерале Цяо, который находится в изгнании за поджог имений некоего феодала.В третей части рассказ о семьи Лан и Вэй, которые враждовали из поколения в поколение. Кульминация этой вражды наступает, когда из-за импульсивности Чжоу из семьи Вэй патриарх этого семейства погибает, и Чжоу попадает в тюрьму. Семья Лан при помощи обмана убивает всю семью Вэй. Десять лет спустя Чжоу возвращается, чтобы отомстить, но находит только пустое поместье.В четвертой части, старый рыбак оказывает дружескую поддержку «винному призраку» это молодой человек, который однажды ночью, будучи слишком пьяным, упал в реку и утонул, а впоследствии превратился в призрака. Призрак помогает рыбаку ловить рыбу, а тот составляет ему компанию по крайней мере, пока винный призрак не перевоплотится.