Время действия XVII век, разгар оттоманского ига в Болгарии, мрачная и безысходная пора террора, насилия, беспощадного угнетения человеческого достоинства. Герои «Мечтателей» простой пастух Караиван и его маленькая дочь Мария. Она становится невольным свидетелем жестокой сцены изнасилования и убийства своей матери бандой разбойников. Караиван в течение семи лет воспитывает свою дочь как юношу-мстителя. Но однажды Мария встречает в горах молодого пастуха и влюбляется в него со всем пылом юности. Планы отца об отмщении под угрозой. Раиван решается на роковой шаг: убивает юношу, не подозревая, что этим убивает и собственную дочь. Так природа снова вступает в свои права и еще раз доказывает, что посягательство на нее не может оставаться безнаказанным.