Экранизация новеллы из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» об одном из ночных кутежей Сталина и его присных, где в качестве солиста абхазского ансамбля выступил Сандро из Чегема.После работы (обычной для артиста) он возвращается домой, и вскоре начинаются репрессии исчезают артисты, побывавшие на последнем пиру Время действия 1935 год.