Техас. На границе с Мексикой процветает беспредел и коррупция. Местные бандиты промышляют нелегальным переводом эмигрантов через границу и продажей детей на черном рынке.
Офицеры-пограничники смотрят на это «сквозь пальцы» и берут у мексиканцев взятки. Чарли Смит не исключение. Но когда у красавицы-мексиканки Марии похищают младенца явно с целью продажи, Чарли понимает такое положение дел ему не по душе