Скотт сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него бунт. Майк гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуалиста-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд