Главный герой фильма Бенджи, хороший ученик, популярный среди товарищей его любят студенты и преподаватели Католической школы-интерната. Он герой, которому поклоняется Артур, мальчик-инвалид, перенесший полиомиелит в детстве. Артуру необходимо внимание Бенджи и Отца Годдарда, преподавателя латыни и также главы общежития мальчиков. Хрупкое равновесие школьной жизни нарушает внезапное появление Блэки, жулика и бродяги, который устраивает себе жилище в соседнем лесу. Блэки бродит по лесу, ворует школьное продовольствие, спит под открытым небом и играет на банджо для развлечения. Во время кросса Бенджи и другие мальчики сталкиваются с Блэки, и, в то время, как сынки высокопоставленных родителей стараются держаться от бродяги подальше, Бенджи, напротив, видит в общении с Блэки возможность расширить свой кругозор. Блэки и Бенджи проводят время вместе, и Блэки подталкивает Бенджи к сомнениям в чистоте его отношений с Годдардом