Молодой, но искусный воин Амон, отправляется на поиски императора Валисса, чтобы отомстить за смерть матери. Для того чтобы приблизиться к императору, ему необходимо вступить в имперскую армию. Преодолев смертельно опасное испытание, Амон становится одним из новобранцев. Внимание Амона привлекает красивая девушка, принцесса Личия. Однажды во время купания принцессы в озере, Амон спасает ее от напавшего монстра. Он узнает, что принцесса путешествует вместе с императором не по своей воле. Похоже, император вознамерился получить за принцессу все владения ее отца, короля Дарай Сем. Теперь Амон должен разрушить коварные планы Валисса, вернуть принцессу и отомстить за смерть матери. Созданию этой истории в мире воинов и магии мы обязаны Йошитака Амано.