Путешествуя по Йокогаме, Кенсин, Саноске, Каору и Яхико видят ссору между пьяными западными моряками и японской женщиной. Вооруженный самурай заступается за женщину, и вскоре побеждает всех. Женщина оказалась сестрой человека, которого Кенсин убил в конце последней династии. Самурай, который представляется как Такими Шигура - ее жених, он пытается начать новую революцию, чтобы свергнуть правительство Мейдзи.
Рисовка как в сериале, прекрасные бои, но уже чувствуется, что дальнейшие ОВА будут еще серьезнее. Кеньшин, оказавшийся втянутым в кровопролитие и ставший отчасти его причиной, должен победить прежде всего Баттосая в себе, снова готового вырваться из-под контроля.