Грандстрим – тьма в небесах, место обитания загадочной Гильдии (богоподобные люди) и последнего Екзайла.
Война длится уже много лет: Дизит (северный народ) продолжает нападать на корабли Анатолия (государство под предводительством императора), умирают люди, рушатся корабли.… А ведь всё могло бы быть иначе: очень давно Анатолием были отправлены дипломаты на двух ваншипах (летательные аппараты), с предложением о мире. Но так как путь на Дизит пролегает через Грандстрим, то ваншипы дипломатов не смогли завершить свой путь; из-за хаотичных потоков ветра в Грандстриме и безразличия Гильдии к происходящему, пересечь Грандстрим не удалось, а один из ваншипов был унесён в глубь тьмы. В Анатолий смог вернуться только один пилот.
Молодой пилот Клаус со своим навигатором Лави считают своим долгом пересечь Грандстрим, несмотря на все трудности. Ведь те отважные навернувшиеся пилоты, на чьи плечи легла важная дипломатическая миссия, были отцами Клауса и Лави.