Эдди трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит свое время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссера, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в этом с другим трансвеститом. Но результаты этой конкуренции будут ужасными.