Первая история о приключениях ронина Немури Кeоширо. Ронин Немури Кeоширо известен своей техникой владения мечом «полной луны». Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Зенья Гохэй. Князь клана Кага попользовавшись услугами контрабандиста, решил было «кинуть» его, попросту устранив, но как оказалось у Зеньи Гохэй есть на него компромат. Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды. Князь Маэда подсылает к нему Тисю сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Зенья Гохэй своего верного слугу Чин Суна, владеющего боевым искусством «сориндзю». Немури Кeоширо не торопиться принять чью-то сторону и предпринимает попытку самостоятельно распутать это дело