Каждую ночь Карэн вспоминает своего единственного брата, после смерти которого она попала в приют. Девушка выдумывает необыкновенный мир, где близкий ей человек способен обманут...
Душевнобольной художник Эдмонд влюбляется в Диану, которая тоже занимается живописью. Вскоре он узнаёт, что его возлюбленная не кто иной, как самый настоящ...