Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цвето...
Непонятная и бурная ночь. Плуто попал в лапы злого гения, для пересадки его головы на тело цыпленка. Микки идет спасать Плуто, но попадает под угрозу страшным дом...