«Кэти» в американском дубляже. Следующим другом Юнико становится Чао - маленькая чёрно-белая кошечка, которая мечтает о карьере ведьмы. Юнико и Чао встречают одинокую старенькую Бабушку, которую Чао ошибочно принимает за ведьму и думает что та обучит её колдовству и превратит в человека. Когда Юнико превращает Чао в настоящую девочку, Чао думает что это было Бабушкино колдовство (Юнико не разубеждает её в этом, надеясь что Чао будет помогать совершенно немощной Бабушке вести хозяйство в благодарность за это). Но Чао оказывается не по вкусу домашняя работа - как и все кошки она очень ленива и самовлюбленна. За что ей и приходится расстаться со своим новым обликом. Юнико раскрывает ей правду её превращения и Чао становится очень стыдно за свое поведение, и она пытается помочь Бабушке будучи маленьким котёнком. Чао вновь становится девочкой, когда она кидается спасать жизнь старушке, забыв о том что она всего лишь беспомощная кошечка. Затем она встречается с таинственным «Хозяином леса» называющим себя «Лорд Фантом» который очаровывает простодушную Чао и приглашает её к себе в замок. Чао, оказавшись под воздействием ягод, заколдованных Лордом, покорно выполняет все его просьбы и напивается вином до бессознательного состояния. Юнико прилетает спасать её и видит истинное лицо «Лорда» который конечно никакой не Лорд и не хозяин леса, а кровожадный демон (Big Akuma). В манге дополнительно объясняется, что этот демон страдал манией кровожадности и ему доставляло удовольствие убийство невинных зверюшек. В Чао он распознал кошку с самого начала, и ему захотелось убить её особенно изощренным способом. В аниме нам этого не говорится - Лорд просто привязывает одурманенную Чао цепями к самой высокой башне замка, собираясь принести её в жертву. Юнико (с помощью прилетевшего к другу Чертёнка) спасает Чао. Лорд открывает всем своё истинное обличье гигантского демона и убивает Юнико, отрубив ему рог. Но искренние слёзы друзей и рог Чёртенка, который тот отдает своему другу, воскрешают Юнико и он превращается в нечто среднее между Пегасом и Единорогом. Юнико убивает демона и освобождает лес от его гнета. В конце Фея Западного Ветра уносит Юнико от друзей навсегда. В манге дополнительно сообщается что Фея стерла ему всю память о произошедшем.