И Томо Яманобэ учатся в японской православной школе - Академии Святого Михаила, - где они подвергаются остракизму и преследованиям других студентов во главе с дочерью нынешнего декана Миюри Цудзидо и её заместителя Ханы Кацураги. Жизнь Мафую и Toмo резко меняется, после того как они по пути домой находят под деревом странного мальчика в чёрной мантии, который лежит без сознания.