Прохождение Злобный Тугарин увел все ростовское золото, поэтому богатырю Алеше, сыну попа местного, придется его найти и вернуть, чего бы это его друзьям не стоило. Сначала поговорите на базаре с бабкой, заберите орешек у торговца и запустите его в окно дома слева. В окошке покажется Любава и скажет, что без сережек она из дома ни ногой. Полезайте на столб (мини-игра) и заберите первую сережку. Потом сразитесь в кулачном бою (вторая мини-игра) с любителем подраться в шатре, получите вторую сережку. Отдайте серьги Любаве. Тут на Русь всякие Змеи Тугарские со своими претензиями понаедут. Поговорите с бабкой и своей зазнобой и заберите с ворот послание, не забудьте прихватить и сапог. Далее идите направо и постучите в дом к монаху, он послание перевести сможет, если вы раздобудете для него азбуку.
Азбука находится в клюве у вороны, которая сидит на соседнем дереве. Вернитесь на базар и расспросите бабку про ворону, потом попросите у Любавы сережку. Покажите ее вороне. Та выронит азбуку, отдайте ее монаху, узнаете, о чем говорилось в послании. Тугаре хотят дань себе забрать, большую-пребольшую. Ступайте дальше и поговорите с ведуном. Никого этот толстый колобок вам не напоминает? Точно смекаете, это переодетый Тугарин и есть! Вернитесь к святому отцу и спросите про камень. Потом на базар, прихватите с прилавка куриную ногу и налево. Поболтайте с каменщиком. Он сделает вам нужный камень, но в обмен на сапоги. Один у вас уже есть. Отдайте собаке в будке куриную ногу, сможете забрать и второй. Отнесите сапоги каменщику. Теперь у вас есть камень, впрочем, поймать тугар не удалось, так и сгинули они с людским добром. В новой мини-игре вы должны управлять камнем (направо-налево) и постараться разрушить как можно меньше домов. Нужно продержаться совсем немного времени, и вы... попадете в тюрягу.
Заберите шнурок, корзину и ложку. Посмотрите в люк в полу, там виднеется ключ, вот только как же его достать? Поставьте корзину на пол и подоприте ее ложкой - получится ловушка. Осталось постучать в дверь, вам вынесут хлеб, подсунуть этот хлеб под корзинку и поймать мышь. Привяжите шнурок к мышке и опустите ее в люк, получите ключ. Откройте ключом дверь, заберите уксус и вино. Подмешайте охраннику в кружку вина. Он и до этого особо не бодрствовал, а теперь и вовсе замертво свалится. Кликните на картинку слева от двери и соберите картинку девушки, дверка и откроется.
Загляните к ведуну, он исчез. Кликайте на глаза тотема слева таким образом, чтобы они смотрели вниз. Сундук откроется, и оттуда выпрыгнет настоящий ведун. Теперь идите в лес, подберите подкову и постройте мост из досок, который вы выломаете из забора. Поговорите с Тихоном, чтобы он первым попробовал пройти по мосту. На развилке налево, поговорите с цыганским бароном. Отдайте ему подкову и заберите копейку. Теперь на развилке ступайте в другую сторону. На земле вы увидите жука. Поднимите его и при помощи его рогов сковырните гвоздь, который крепил ноты на стене. Подберите ноты. Водрузите этот нотный листок на подставку у музыкантов, а в шапку положите копейку. Они сыграют мелодию, которую надо повторить на гуслях у двери Святогора. Если взяли правильную ноту, то внизу закроется одна клетка, еще одну - закроется другая. Сфальшивите - придется начинать с самого начала.
Богатырь спит молодецким сном, а вам нужно его разбудить. Посыпьте на него мукой из мешка у печки. Он скажет, что вам необходим конь, чтобы с тугарами, значит, воевать. Такой как раз есть у цыганского барона. Барон согласится отдать коняшку за шапку-невидимку. Эту шапку вы найдете в доме Бабы Яги. Разверните ее домик, потом приставьте лестницу, которая раньше была забором, к дереву и попросите Тихона залезть внутрь. Если вы развернули избу правильно, то Тихон попадет в трубу, если же нет - шмякнется на землю. Внутри бабьей избушки возьмите миску и все бутылки с полок, почитайте рецепт в книге. Намешайте, что написано в книге в миску, а потом вылейте эту бурду в котел. Бабуля попробует хлебнуть из котла и понесется опустошать желудок за порог. В этот момент заберите из сундука рядом со столом шапку-невидимку, после выходите в дверь.
Поменяйте шапку на коня у цыганского барона и снова поговорите со Святогором. Теперь он скажет, что богатырю без ладного меча никак. Идите к пещере, поднимите кувшин и ключ возле гнезда. Сорвите подсолнух, положите его в маслодавилку, снизу подставьте кувшин и крутаните ручку. Получится, правильно, подсолнечное масло. Нанесите это масло на замок двери у пещеры, теперь вы сможете открыть ее своим ключом. Внутри откройте сундук и заберите фитиль, из лошадиного скелета выдерните кость. Далее заберите с пола штырь и с полки серу и селитру. В печи мигает уголек - непременно прихватите и его. Поговорите с рудокопом, он скажет, что для меча нужна руда.
Топайте дальше, подберите шестеренку. Вставьте штырь в дырку в лифте, нажмите его. Он сломается, тогда вставьте вместо него лошадиную кость. Езжайте наверх, посмотрите на водопровод, заберите бочку и спускайтесь на лифте в самый низ. Возьмите вторую шестеренку. Прочитайте инструкцию по добыче руды. Положите в бочку серу и селитру, приладьте к ней фитиль, поставьте бочку к стене и подожгите угольком. Заберите руду и отнесите ее рудокопу. Осталось принести ему мед, чтобы его каменные медведи соизволили выковать меч. Снова на лифт наверх. Присмотритесь внимательнее к пугалу, на чем это оно стоит? Правильно, на ломе. Заберите лом и сковырните им люк. Уговорите Тихона спуститься вниз. Там вы увидите две бутылочки - выпейте из правой, потом ползите под кроватью Кощея. Заберите с пола последнюю шестеренку и поставьте все шестеренки на место: первой слева большую, потом маленькую и среднюю. Вылезайте обратно на луг. Заберите мед из улья и отнесите его рудокопу, засуньте мед в бочку рядом с медведями и заберите свой меч. Вроде все, поговорите со Святогором, он расскажет, как к тугарам добраться.
У болота сломайте ветку, пройдите мимо домика и снимите крючок с рыбацкой сети. Привяжите крючок к сучку и с его помощи достаньте из воды колокольчик. Прицепите его к цепочке над дверью и потяните за соседнюю цепочку. Высунется болотный хмырь и обругает Алешку. Поговорите с Тихоном, у него лучше общаться получится. Внутри дома заберите молоток и прибейте доску в полу, остановите часы, сожрите сверчка, закройте створку у печки, прикройте кран. Теперь этому кикимору ничего спать мешать не будет, и он отдаст вам свистульку. У болота посвистите в нее, появится дорожка, которая выведет вас к тугарскому лежбищу. Насыпьте порох в бочку, потом идите налево. Заберите две половинки формы (соедините их в инвентаре), пилу, молоток, свинцовую фигурку и черпак. Черпак на печь, в него - фигурку, форму поставьте рядом с печкой и вылейте в нее расплавленный свинец из черпака. Осталось жахнуть молотком по форме, чтобы получить ядро. Засуньте его в пушку, возьмите горящий шест рядом и палите, мост опустится.
Теперь нужно забраться в шатер. Идите налево и поговорите с продавщицей. Заставьте Тихона с ней поговорить, потом заберите слева от нее очки. Справа вы увидите яблоню, только яблочки не видеть. Пусть Тихон книжку-то прочитает. Заберите из цветного витража два стеклышка, вставьте их в очки и оденьте на себя. Появятся яблоки, возьмите одно и отдайте его торговке, получите уменьшающее зелье. Возле входа к тугарам выпейте зелье и в лаз. Внутри возьмите факел и воткните его рядом с воротами, тогда вы сможете увидеть символы, которые нужно кликать на специальном замке рядом. Осталось победить злого Тугарина (последняя мини-игра - ставьте блоки и бейте, когда противник уязвим) и смотреть финальный ролик. Где все тихонечко сходят с ума... Тут и сказочке конец, кто игрался - молодец!