Test Drive - это не просто гонки, а игра с сюжетом. Вы выступаете в качестве Денниса Блэка (Dennis Black), любителя погонять по городским улицам, которого это пристрастие привело в некую неофициальную организацию (лигу), устраивающую "подпольные" городские гонки без правил. Все, как положено: тотализатор, денежные премии победителям, возможность апгрейдить свою машину. Во главе лиги стоит некто Дональд Кларк (Donald Clark), который, разглядев в Деннисе многообещающего гонщика, дает ему денег на первую машину. Со временем, однако, Блэк начинает понимать, что не все так просто, и вовсе не один лишь благородный спортивный дух движет лигой...