Действие игры вновь переносит нас в старое королевство Давентри, в котором происходят очень странные вещи. В мир этот откуда-то извне начинает проникать магия. Она постепенно расползается по королевству, накапливается в самых темных местах, и всё для того, чтобы в один прекрасный день уничтожить Маску Вечности, оберегающую сказочное государство от напастей. Маска распадается на несколько частей, и ее кусочки попадают в семь разных регионов по всей стране. Так как защита снята, на Давентри мгновенно обрушивается легион темных сил, уже давно облюбовавших себе самые симпатичные (с их точки зрения) места для проживания, которые попутно с помощью той же черной магии, уничтожившей Маску, обращают всех жителей королевтства в камень. Главный персонаж, молодой бедный рыбак Коннор - один из тех немногих, кто смог уцелеть от колдовства, так как ему в руки попал один из маленьких кусочков Маски, оберегающей владельца от напастей, даже будучи расчлененной на множество частей. Увидев, что творится вокруг, герой решает собрать все части Маски, склеить ее и вернуть королевству прежний облик.